抚州磊疗文化有限公司

　　臨時停牌一天后，智慧能源于8月10日晚間發布定增預案，公司擬以不低于9.02元/股非公開發行不超過3.45億股，募集資金總額不超過31.14億元，旨在擴大動力及儲能鋰電池產能，進一步完善公司產業鏈。經申請，公司股票將于8月11日復牌。

　　方案顯示，公司此次發行對象為證券投資基金管理公司、 證券公司、 保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人及自然人或其他合法投資者，數量不超過十名，最終發行對象將以詢價方式確定。按照發行數量上限測算，此次發行完成后，公司實際控制人仍為蔣錫培，公司控制權不會發生變化。

　　募投項目方面，公司擬投入募集資金25.14億元用于全資子公司遠東福斯特“年產3G瓦時高能量密度動力儲能鋰電池研發及產業化項目”。該項目預計總投資額為38.89億元，擬建設6條全進口動力電芯生產線，3條PACK生產線，建成年產13萬套全自動化PACK生產線；4條進口鋼殼和20條進口蓋帽生產線等配套設備，實現年產3G瓦時的動力及儲能鋰電池的產量。

　　智慧能源表示，公司2015年通過收購遠東福斯特成功切入鋰電池領域，收購后遠東福斯特效益良好，表現出了良好的協同效應和經濟效益。此次募投項目的實施將繼續增加遠東福斯特在鋰電池領域的市場份額，是提升鋰電池板塊快速發展的有效措施。該項目建設期為2年，預計稅后內部收益率為20.68%。

　　另外，公司計劃將部分募集資金，即6億元用于補充流動資金，以優化公司資本結構，滿足公司未來業務發展的資金需求，降低財務費用，并提高公司盈利水平。

　　智慧能源表示，公司擬通過此次非公開發行進一步完善公司從規劃設計、產品服務、施工安裝、運維管理、能效管理、總包服務的智慧能源解決方案產業鏈，同時擴大公司的動力及儲能鋰電池產能。此次募投項目實施完畢后，公司將加強在智能電網運維、儲能設備、分布式能源等能源互聯網環節的布局，進一步鞏固 “智慧能源、智慧城市”的產業鏈布局。