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下一個業績爆發的“鋰電池行業”:核電

發布時間: 2016-01-04 09:16:30    來源: 搜狐網
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[摘要]目前,能源局牽頭制定的核電“十三五”規劃已有初步方案,規劃涉及核電發展的中長期展望,預計2030年核電裝機規模達1.2-1.5億千瓦,核電發電量占比進一步提升至8%-10%,每年新增6-8臺核電機組,15年是核電重啟的元年,共有8臺核電機組核準開工,16年國內預計仍然會新增8臺左右核電機組。

 

  核電有望成為下一個業績爆發的鋰電池,詳細邏輯如下:

  目前,能源局牽頭制定的核電“十三五”規劃已有初步方案,規劃涉及核電發展的中長期展望,預計2030年核電裝機規模達1.2-1.5億千瓦,核電發電量占比進一步提升至8%-10%,每年新增6-8臺核電機組,15年是核電重啟的元年,共有8臺核電機組核準開工,16年國內預計仍然會新增8臺左右核電機組?!吨忻罋夂蜃兓摵下暶鳌泛桶屠铓夂虼髸陌l言,中國計劃到2015、2020及2030年非化石能源占一次能源消費比重分別提高到11.4%、15%和20%左右,并且到2030 年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%,欲實現這個目標,核電要扛大梁。

  核電設備分長周期設備(生產時間超過1年)和短周期設備(生產時間不足一年),長周期設備一般在核電開工前1年左右開始招標,短周期設備在開工前后半年內招標,長周期設備一般在開工后2到4年內交貨,短周期設備一般在開工后1到4年內交貨,由于15年新批了8臺核電機組,15年上市核電公司積累不少核電訂單,該訂單短期內不會反應在報表,明后年預計會再批8臺核電機組,短、長周期設備明年進入訂單爆發期,16年下半年部分公司核電訂單會確認在報表里, 2017 年絕大部分設備供應商將到收入確認高峰期。15年、16年核電訂單爆發,17年、18年業績爆發,市場有望形成今年炒訂單,明年炒業績的格局。

  核電出海是國家高層的意志,2015年我國核電先后實現與巴基斯坦、肯尼亞、英國、羅馬尼亞以及阿根廷等國的核電合作,斬獲訂單數百億美元。根據統計,一帶一路沿線國家市場容量接近 150 臺機組,假設中國可以在未來5 年斬獲其中的10% ,按單臺機組150 億元計算,則至少將帶來2,250 億元的訂單收入。李克強是核電出海的超級推銷者,捷克、保加利亞、南非等有望成為下一個核電合作國家。

  核電新項目由于受到日本福島核電泄漏事故影響被擱淺了幾年,核電上市公司這幾年業績一直下滑,隨著國家高層對核電重視程度提高,新核準的核電機組增多,核電上市公司業績反轉,15年收獲了大量訂單,16年將進入訂單爆發期,17年訂單業績將被確認在報表,市場有望形成今年炒訂單,明年炒業績的盛況。比較存正的核電上市公司有臺海核電、江蘇神通、中核科技、南風股份、應流股份等,酌情參考。

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