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2016年動力電池行業將洗牌 企業減少三分之一

發布時間: 2015-12-21 09:01:58    來源: 高工鋰電網
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[摘要]2015年中國新能源汽車市場異軍突起,前十個月新能源汽車累計生產了20.69萬輛,同比增長了近3倍。新能源汽車產銷量迅猛增長,直接影響到產業鏈各個環節。尤其是動力電池的需求增長,這讓行業措手不及。在產能不足的現實凸顯下,動力電池企業紛紛擴建產能。

 

  在供需失衡的帶動下,動力電池企業加緊擴張產能,一場沒有硝煙的戰役悄然打響。

  2015年中國新能源汽車市場異軍突起,前十個月新能源汽車累計生產了20.69萬輛,同比增長了近3倍。新能源汽車產銷量迅猛增長,直接影響到產業鏈各個環節。尤其是動力電池的需求增長,這讓行業措手不及。在產能不足的現實凸顯下,動力電池企業紛紛擴建產能。

  然而,針對這種政策刺激之下的市場會持續多久?未來產能是否會過剩的論調也在業內發酵。臨近年底,行業內開始擔憂2016年動力電池產能是否出現過剩。

  “動力電池的產能不會過剩,相反更大的需求還沒有被挖掘出來。”國軒高科總裁方建華在11月27日青島國軒10億AH動力電池奠基項目上對記者表示,新能源汽車是國家支持的戰略性新興產業。當前,新能源汽車產業仍在起步期,優質的動力電池仍然緊缺。

  針對新能源汽車市場,國軒高科已經展開了連番布局。無論是同星源材質合建8000萬㎡隔膜生產項目,還是適配北汽新能源的青島10億AH電池項目,國軒高科從材料到電芯、PACK,再到與整車廠的協作已經形成了一套自己的體系。用方建華的話說,是一種“合作共贏,廣泛的產業鏈協作新模式”。

  無法否認的是,國軒高科已經成為中國動力電池領域的領軍企業之一。為探尋國軒高科在新能源汽車領域的布局和對行業發展的思考,記者對國軒高科總裁方建華進行了專訪,以下為采訪實錄。

  記者:動力電池市場在今年出現了需求井噴,國軒高科的市場情況如何?目前的產能規模情況怎樣?未來的產能規劃是如何布局的?

  方建華:從目前國內新能源汽車市場推廣的情況來看,推廣規模和程度跟地方政府一把手的重視程度有很大關系。

  從2014年下半年開始進入快車道,這把火首先是從高層燒起來的。從習近平主席在上汽的講話,到李克強總理幾次調研比亞迪等新能源汽車企業,尤其是馬凱副總理牽頭領導新能源汽車小組,深入到產業鏈調研,政府在不斷引導行業走向產業化。

  按照當前的形勢,年底新能源汽車產銷量將突破30萬輛。目前國軒高科的動力電池產能是8億AH,正在加緊擴產的進度,預計明年將達到16億AH。

  記者:隨著各大電池廠的相繼擴產,明年是否會出現產能過剩的情況?

  方建華:就整個新能源汽車行業的發展形勢來看,產能過剩的擔憂是多余的。電池廠該考慮的還是怎么把安全性做好,性能提升。

  產能不會過剩主要是基于三個方面:

  首先,一些報道出來的產能并不等于實際產能,有很多是出于宣傳的需要。

  其次,今年電池緊缺在于“特殊性”車企搶在年底前拿補貼,明年這種情況就會發生變化。車企會挑選那些品質有保障,技術能夠滿足需求,有一定規模和實力的公司來合作。從2016年起,競爭會加劇,一線電池廠產能擴張并不會受到影響。但是對于那些產品和質量不強的電池廠來說可能會面臨洗牌的風險。

  今年能給整車廠供應電池的電芯廠會超過30家,明年至少會減少三分之一,甚至更多。后面可能再減少三分之一。按照國家的計劃,未來扶持3到5家優秀的動力電池企業。

  我認為,未來動力電池企業的總體數量也就在10家左右。

  其三,從整體來看,整個新能源汽車行業尚處在成長期,整個市場跟傳統汽車相比只是很小的一部分。盡管今年新能源汽車產銷量會突破30萬輛,但不超過整個汽車銷量的2%。所以,還有很大的市場成長空間。

  另外,企業也是根據市場的需要,一條線、一條線的擴產。國軒從最初的5000萬AH,到1億AH,再到2億AH、3億AH、5億AH再到現在的近8億AH,就是根據市場的需求不斷調整產能的一個過程。

  記者:作為動力電池領域的知名企業,國軒高科一直在研發和生產正極材料。前不久,國軒高科在安徽省合肥廬江縣投資建設了5萬噸正極材料項目。目前進展情況如何,是出于何種考慮打算自己做正極材料的?

  方建華:國軒高科在成立之初就有做過正極材料。

  就當前整個鋰電行業的形勢來說,四大核心材料中,中國的負極、隔膜和電解液都取得了長遠的進步,甚至還出口日韓。在正極材料領域,無論是磷酸鐵鋰、三元材料還是其他高鎳系或富鋰系的正極材料,在全球都處于不斷改善中。鋰電池最核心的材料仍是正極材料,所以國軒很早就開始關注正極材料這部分。

  國軒做正極材料主要基于以下幾方面的考慮:

  首先,通過正極材料研發來掌握鋰電池制造的核心技術。

  其次,我們更關注電池材料的加工性能。自己做的材料能更好的匹配定制化的性能需求。

  最后,就是成本利于控制。

  廬江縣的5萬噸正極材料項目并不僅僅是磷酸鐵鋰,還包括三元材料、NCA材料等其他體系。目前一期3000噸的項目在10月份已經達產了。二期3000噸的項目會在2016年初開始投產。一期和二期主要生產磷酸鐵鋰材料,未來會上三元材料。

  從模式來看,目前是全資投入,以后會選擇合資、合作多種模式。例如和星源材質合作共同出資建廠生產鋰電隔膜材料。

  記者:國軒高科和星源材質共同建設8000萬平米隔膜項目,該項目進展如何?將產業鏈向上游延伸,國軒高科是否效仿了比亞迪產業鏈垂直整合模式?

  方建華:國軒模式不同于比亞迪模式。

  國軒目標是合作共贏,像剛才提到的星源材質就是這種模式。只有通過合作才能真正打通上下游的產業鏈,未來國軒高科會選擇更多的產業鏈內優秀企業進行深度合作。

  跟星源材質共同投資建設隔膜廠的項目已經簽訂了合作協議,現在正在公司注冊和基礎建設準備階段,很快就會啟動,預計明年年底就會達產,生產也會放在廬江那邊。

  記者:國軒高科也開始布局三元體系動力電池。預計什么時候量產?未來如何選擇三元體系和磷酸鐵鋰路線?

  方建華:合肥工廠三期項目的一條線就是規劃做三元動力電池。我認為在商用車領域,三元動力電池現階段不適宜推廣,而磷酸鐵鋰在一定時間內會是主導。三元動力電池在乘用車和一些特種車領域會有更多的需求。我們會盡量去滿足這種需求。

  國軒做的是復合三元材料,相對來說是一種比較積極穩妥的路線。就目前產業發展的現狀來看,磷酸鐵鋰尚且達不到萬無一失的程度,需要改進的空間依然很大。所以,現階段還不適宜大規模推廣三元動力電池。

  安全穩定是動力電池發展的大前提,在這個前提下再去談能量密度的提升。如果忽視安全,最終受損的一定是企業自身。

  國軒高科預計將會在明年下半年將三元動力電池批量化投入市場,主要應用在乘用車和物流車等領域。

  記者:明年動力電池的價格是否會往下走?韓國LG宣稱明年會將電池價格降到1元/Wh,您覺得是否可能?國軒高科如何應對?

  方建華:價格從整體上來說,會是一個逐年遞減的趨勢,但并不是說會出現斷崖式的下降。

  決定電池成本有多方面的因素:首先是材料成本,這是電芯廠不能掌控的。例如現在碳酸鋰的價格不斷漲價。這些因素肯定會傳導到電芯廠。當碳酸鋰的價格在十幾萬一噸的時候,LG會把價格降到1元/Wh嗎?

  忽略現實的客觀因素談價格是不現實的。如果以后技術成熟了,更大的市場啟動了,LG能做到1元/Wh,中國的電池廠也一定可以。

  隨著電池技術的不斷突破,產業化、市場化進程的加速,只要地方政府改變傳統的招商思維,取消對合資企業的超國民待遇,自主品牌完全有能力與國外品牌進行包括價格在內的公平競爭,其實在消費類電子電池領域,中國人已經證明了這一點,它是一種"合作共贏泛產業鏈融合"的新模式。

  記者:在下游的市場應用中,國軒高科都有哪些比較看好的商業模式?如何看待未來的產業鏈協作?

  方建華:國軒會在適當的時候選擇適當的方式介入到下游應用市場,但可以肯定的是,不會自己生產整車。

  國軒會做一些商業模式的創新,在不久的將來就會看到國軒布局的后續思路。

  對于未來的商業模式,合作一定是前提,模式可以多元化。電池廠要和上游的材料廠、裝備廠進行合作,還要與下游的整車廠進行合作。電池廠甚至可以橫向與電池廠之間建立深度合作。

  加強產業鏈企業之間的深度合作,才能形成合力促進行業提升。這樣整個產業鏈才能分享中國新能源汽車產業成長的果實。未來圍繞產業鏈的兼并收購和投資會越來越多。

  但是整體來看,產業鏈之間的連接度會越來越高。經過市場洗牌之后,部分優秀的企業最終會脫穎而出。

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